上海欣江楠建设发展有限公司95%股权及转让方对标的公司77,981.3238万元债权
项目编号:*************** 转让价格:*****.****万元 标的所属行业:房地产业 标的所在地区:***** 信息披露起始日期:****-**-** 信息披露期满日期:****-**-** 交易机构 业务联系人:孔晓莉 、联系电话:、 | 负责人:何培、 联系电话: ***-********-***、- 我方拟转让所持有标的企业产权，并通过**联合产权交易所（以下简称“联交所”）公开披露产权转让信息和组织交易活动，依照公开、公平、公正和诚信的原则作如下承诺： （*）本次转让是我方真实意思表示，转让标的权属清晰，除已披露的事项外，我方对该产权拥有完全的处置权且不存在法律法规禁止或限制交易的情形；对于设定担保物权的产权转让，符合《中华人民**国民法典》等有关法律法规规定；涉及政府社会公共管理事项的，已依法报政府有关部门履行相关审核、备案等程序； （*）本次转让已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准； （*）我方所提交的转让申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； （*）我方在交易过程中自愿遵守有关法律法规和联交所相关交易规则及规定，恪守转让公告约定，按照相关要求履行我方义务； （*）我方已认真考虑本次转让行为可能导致的企业经营、行业、*场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意自行承担可能存在的一切交易风险。 我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方及联交所造成损失的，我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任。 标的企业简况 标的企业基本情况 标的企业名称:**欣江楠建设发展有限公司 注册地(地址):******盈港东路****弄*-*号*幢*层 法定代表人:张亮 企业类型:有限责任公司（内资） 成立时间:****-**-** 注册资本:****万元 注册资本币种:人民币 经济类型:国有独资公司（企业）/国有全资企业 公司类型（经济性质）:有限责任公司（内资） 经营规模:小型 统一社会信用代码或组织机构代码:********MACT*QNE*B 经营范围:许可项目：建设工程施工；建设工程设计；房地产开发经营；文物保护工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：住房租赁；非居住房地产租赁；房屋拆迁服务；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 职工人数:* 是否含有国有划拨土地:否 标的企业股权结构 原股东是否放弃优先受让权:不涉及 股东名称 持股比例（%） ******更**设发展有限公司 *** 主要财务指标（万元） 年度审计报告 年度:**** 利润总额:* 资产总计:* 所有者权益 :* 营业收入 :* 净利润 :* 负债总计 :* 审计机构 :**众安会计师事务所有限公司 企业财务报告 报表日期:****-**-** 利润总额:-*.**** 资产总计:*****.**** 所有者权益 :***.**** 营业收入 :* 净利润 :-*.**** 负债总计 :*****.*** 资产评估情况（万元） 评估机构:****资产评估有限公司 核准（备案）机构:******国有资产监督管理委员会 核准备案日期:****-**-** 基准日审计机构:**众安会计师事务所有限公司 评估基准日:****-**-** 内部审议情况:股东决定 项目:资产总计 | 账面价值（万元）:*****.** | 评估价值（万元）:*****.** 项目:负债总计 | 账面价值（万元）:*****.* | 评估价值（万元）:*****.* 项目:净资产 | 账面价值（万元）:***.** | 评估价值（万元）:***.** 项目:转让标的对应评估值 | 评估价值（万元）:***.*** 重要信息披露 其他披露内容:*.本项目挂牌价格由**欣江楠建设发展有限公司**%股权及转让方对标的公司**,***.****万元债权金额组成，合计挂牌价格**,***.****万元。其中，**欣江楠建设发展有限公司**%股权对应转让底价为人民币***.***万元，债权本金为**,***.****万元，利息为*万元。如果本项目形成竞价，价格增值部分属于股权溢价。 *.设计任务书及设计基础资料，仅供意向受让方编制设计方案和权重报价评审参考使用，本项目实际情况具体以政府批文为准。 重大债权债务事项:*、本次产权交易涉及转让的借款总计**,***.****万元(截至****年*月**日借款本金**,***.****万元，借款本金至评估基准日的利息以及自评估基准日起至联交所出具产权交易凭证之日期间产生的利息均为*元。）。 *、自评估基准日至股权变更手续完成日期间，本次产权转让涉及的标的企业债权债务由股权转让完成后的标的企业承继。 *、据借款协议载：在协议规定的借款期内，若甲方将按照股转方案成功将部分股权及部分借款债权转让给第三方的，则对于成功转让给第三方的借款债权，由受让方与乙方另行协商借款清偿事宜；对于未能成功转让给第三方的剩余借款债权，乙方应向甲方支付借款利息，借款年利率为****年*月**日的LPR 即【*.*】%,且利息应自乙方实际控制人发生变更并完成工商变更登记之日起计算至乙方实际清偿完毕全部借款本金之日为止；若甲方转让给第三方的借款债权向乙方所收取利息的利率标准高于前述利率标准的，则以两者之间的高者为准，甲方有权按照两者之间更高的利率标准收取借款利息。 提示提醒等内容:评估报告特别事项说明： *、截至评估基准日，被评估单位已与******规划和自然**局签订“沪青国有建设用地使用合同（****）*号、*号及*号（*.*版）”国有建设用地使用权出让合同，获得三块土地使用权，共支付土地出让金**,***.**万元，且均已缴纳契税；其中，*******QPC*****单元J*-**地块（旧改地块)项目已经取得土地证（不动产权证编号：沪（****）青字不动产权第******号），剩余*块地块正在办理不动产权证书中。本次评估未考虑上述*块地块未取得不动产权证书对于评估值的影响，提请报告使用人关注。 *、本资产评估报告中，所有以万元为金额单位的表格或者文字表述，如存在总计数与各分项数值之和出现尾差，均为四舍五入原因造成。 *、本次在对评估范围内的资产进行评估时，我们未考虑部分资产的评估增值额对于所得税的影响。 管理层拟参与受让意向:否 转让方简况 转让方基本情况 转让方名称:******更**设发展有限公司 注册地（住所）:******盈港东路****弄*-*号*幢*层 经济类型:国有独资公司（企业）/国有全资企业 公司类型（经济性质）:有限责任公司（内资） 持有产(股)权比例:***% 拟转让产(股)权比例:**% 产权转让行为批准情况 国资监管机构:地级*(区*)国资委监管 所属集团或主管部门名称:******发展（集团）有限公司 批准单位名称:******国有资产监督管理委员会 交易条件与受让方资格条件 交易条件 交易价款支付方式:一次性付款 与转让相关其他条件:*、对转让标的企业职工有无继续聘用要求（有□ 无☑） *、对转让标的企业存续发展方面的要求 （有☑ 无□） 详见公告附件标的企业新公司章程。 *、产权转让涉及的债权债务处置要求 （有☑ 无□） 受让方须同意自评估基准日至股权变更手续完成日期间，本次产权转让涉及的标的企业债权债务由股权转让完成后的标的企业承继。 受让方确定后，转让方与受让方应当签订产权交易合同，交易双方不得以交易期间企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。 *、意向受让方在充分了解产权标的情况，并在被确认受让资格后*个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金*****万元人民币到**联合产权交易所指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，交易各方签订《产权交易合同》后，最终受让方交纳的交易保证金即转为交易价款的一部分。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金在确定受让方之日起*个工作日内全额返还。 *、意向受让方在递交受让申请的同时须递交经签字盖章确认的《产权交易合同》*份、承诺函*份、新公司章程*份（详见公告附件） *、产权转让正式披露公告期满，如只征集到一个符合条件的意向受让方，意向受让方应在被确认受让资格及完成递交保证金后的第*个工作日上午*:**-**:**递交综合评分文件（综合评分文件具体要求详见《竞价实施方案》），并在递交综合评分文件当日通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。意向受让方被确定为最终受让方后，交易双方应在*个工作日内签订《产权交易合同》。 *、产权转让正式披露公告期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，采取权重报价的竞价方式，权重报价阶段由专家工作组对各竞买人依《竞价实施方案》提交的竞买文件进行评分，并按照由高往低的原则对权重分值进行排序，取权重分值最高分对应的报价确认最终受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后，应按照《竞价实施方案》的要求签订《产权交易合同》。 *、本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当在产权交易合同签订之日起*个工作日内将除保证金外的剩余产权交易价款及交易手续费全额支付至产权交易机构指定账户。产权交易机构在本项目出具产权交易凭证并经转让方申请后*个工作日内，将全部交易价款划转至转让方指定账户。 *、为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方可以以竞买人交纳的交易保证金为限，在扣除**联交所组织交易的相关服务费用后，依法依规向竞买人主张相应的赔偿责任，**联交所将按照交易保证金相关规则处理。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。一、只征集到一个符合条件的竞买人：（*）未在竞买人递交保证金后第*个工作日按公告要求递交综合评分文件的；（*）未在递交综合评分文件的当日通过产权交易系统进行有效报价的；（*）在被确定为受让方后，未在*个工作日内签订《产权交易合同》的。二、征集到两个及以上符合条件的竞买人:（*）未提交竞买文件的；（*）所有竞买人均未提交有效竞买文件的；（*）竞买人通过权重报价方式被确定为受让方后，未按照《竞价实施方案》的要求签订《产权交易合同》的。三、违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。 **、本项目公告期即为尽职调查期，意向受让方在本项目公告期间有权利和义务自行对产权交易标的进行全面了解。意向受让方通过受让资格确认并且交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉文件及其所披露内容，已充分了解并自愿完全接受本项目产权转让公告内容及产权交易标的的现状，已完成对本项目的全部尽职调查，愿全面履行交易程序。意向受让方若发生以不了解产权交易标的的现状为由拒付交易价款或放弃受让或退还产权交易标的，即可视为违约。意向受让方在产权转让公告期内前往转让方进行尽职调查的，除尽职调查所需资料外，需同时递交《保密承诺函》（详见本公告附件）。 **、本次产权转让交易完成后标的企业不得继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。 受让方资格条件:*、意向受让方应为依法设立并有效存续的境内企业法人。 *、本项目不接受联合体受让。 *、意向受让方应具有良好商业信用，无不良经营记录。 *、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力，在向**联合产权交易所递交举牌申请的同时需提供银行出具的时点为本产权转让信息发布期内金额不低于挂牌转让底价的存款证明（若为多家银行开户需提供同一天的银行存款证明）。 *、本项目不接受信托或委托方式举牌。 *、意向受让方应符合国家法律、法规规定的其他条件。 保证金设定 是否交纳保证金:是 交纳金额:*****万元 交纳时间:意向受让方经资格确认后*个工作日内交纳 信息披露 信息披露期:自公告之日起**个工作日 交易方式:信息披露期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式：其他竞价 附件 承诺函.pdf 附件 新公司章程.pdf 附件 保密承诺函.pdf 附件 竞价实施方案.pdf 附件 产权交易合同.pdf 报价网址:https://www.suaee.com/suaeeHome/#/login